سامرست موآم در این فیلم آنتولوژی، چهار داستان خود را معرفی می‌کند: «حقایق زندگی»، «ذرت بیگانه»، «بادبادک» و «همسر سرهنگ».

در اواخر قرن نوزدهم، در یک کشتی که از جامائیکا به سمت انگلستان در حال حرکت است، اولیویا هاروود که به تازگی بیوه شده، مسئولیت مراقبت از چند بیمار مبتلا به مالاریا را بر عهده می‌گیرد؛ از جمله مارک بلیس، نقاشی مرموز و رنج‌کشیده.

افسران اطلاعاتی بریتانیا توطئه نازی‌ها برای ربودن یک دانشمند اتمی را خنثی می‌کنند.

در اوج جنگ داخلی روم، «ژولیوس سزار» سالخورده مجذوب ملکه جوان مصر، «کلئوپاترا» می‌شود و به او آموزش می‌دهد که چگونه بر مصر حکومت کند.

در اوج جنگ جهانی دوم، آلمانی‌ها متوجه می‌شوند که یک شخصیت برجسته بریتانیایی قرار است در خانه ییلاقی لرد باکلی اقامت کند. آن‌ها نقشه‌ای می‌کشند تا لرد باکلی واقعی را بدزدند و بازیگری را به انگلستان بفرستند که با تغییر چهره، به همراه تعدادی فرد مسلح در کمین آن مهمان بنشیند و او را با خود به آلمان ببرد.

معلم مدرسه‌ای به نام ویلیام پاتس، بدل یک جاسوس دستگیرشده آلمانی است؛ به همین دلیل توسط سازمان اطلاعات بریتانیا به آلمان فرستاده می‌شود تا نقشه‌های یک سلاح مخفی جدید را به دست آورد و در این مسیر باعث ایجاد هرج‌ومرج در مدرسه جوانان هیتلری می‌شود.